Une méthode tournée vers la clarté et l’écoute
Notre approche privilégie l’analyse approfondie de votre situation avant toute recommandation, pour garantir la pertinence et l’adéquation de chaque conseil donné.
Nos professionnels engagés
Une équipe à taille humaine formée aux méthodes modernes d’analyse et à l’écoute de toutes vos interrogations.
Sophie Lemoine
Conseillère financière
Domaines
Forte de plus de 10 ans dans le conseil, Sophie privilégie une approche personnalisée et pédagogue avec ses clients.
Sophie Lemoine
Conseillère financière
Domaines
Forte de plus de 10 ans dans le conseil, Sophie privilégie une approche personnalisée et pédagogue avec ses clients.
Antoine Durand
Analyste senior
Domaines
Antoine combine rigueur et écoute pour fournir des analyses structurées, adaptées à chaque profil rencontré.
Antoine Durand
Analyste senior
Domaines
Antoine combine rigueur et écoute pour fournir des analyses structurées, adaptées à chaque profil rencontré.
Claire Petit
Chargée relation client
Domaines
Claire gère la relation au quotidien et veille à la réactivité pour un accompagnement sans attente.
Claire Petit
Chargée relation client
Domaines
Claire gère la relation au quotidien et veille à la réactivité pour un accompagnement sans attente.
Marc Lefèvre
Consultant junior
Domaines
Marc apporte un regard neuf sur chaque dossier et assure la collecte des informations essentielles en amont.
Marc Lefèvre
Consultant junior
Domaines
Marc apporte un regard neuf sur chaque dossier et assure la collecte des informations essentielles en amont.
Phases principales de notre accompagnement
Chaque étape est pensée pour offrir transparence, sécurité et clarté à nos clients tout au long du processus.
Découverte et définition du profil client
Première rencontre dédiée à la compréhension de vos attentes, de votre situation globale et de votre expérience en matière financière.
Profil défini
Clarification de vos objectifs et contraintes
Échange approfondi
Recueil d’informations contextuelles
Analyse neutre de votre portefeuille actuel
Étude approfondie visant à détecter la cohérence de vos choix avec votre profil, en toute neutralité.
Cohérence mesurée
Évaluation de la pertinence de l’allocation
Risques identifiés
Mise en lumière des faiblesses potentielles
Présentation des axes d’amélioration
Présentation argumentée de pistes d’ajustement possibles, dans un langage accessible, sans pression aucune.
Options exposées
Présentation d’alternatives transparentes
Recommandations motivées
Propositions en lien avec le profil
Suivi ouvert et dialogue permanent
Après la présentation, vous gardez la main : nous restons disponibles pour tout échange ou réévaluation de votre situation.
Support continu
Assistance selon vos besoins
Réévaluation possible
Adaptation à votre évolution
Votre bilan, notre engagement comparé
Analysez la clarté et la neutralité de notre approche grâce à une présentation transparente
Découvrez comment palerithosq se distingue par son accompagnement individualisé, son analyse impartiale et sa transparence par rapport aux pratiques courantes du secteur.
palerithosq accompagnement
Approche neutre, analyses personnalisées et échanges transparents
Autre conseiller
Suggestions génériques et démarches standardisées fréquentes
Analyse personnalisée
Niveau d’adaptation au profil client et aux attentes
Transparence du processus
Degré de clarté et explicabilité des recommandations
Dialogue et suivi
Ouverture des échanges et disponibilité de l’équipe
Neutralité des conseils
Objectivité et absence de conflit d’intérêts